第40家A股上市券商来了!中金公司11月2日登陆上交所

中金公司于2020年11月2日正式登陆上交所,成为第40家A股上市券商及第14家A+H股券商。以下是关键信息梳理:

第40家A股上市券商来了!中金公司11月2日登陆上交所

上市进程

2020年5月15日:A股IPO申报获受理,招股书申报稿披露。

9月25日:证监会核准首发申请。

10月19日:披露招股说明书,次日开启申购。

11月2日:正式在上交所上市。

发行规模与募资用途

拟公开发行不超过4.59亿股A股,占发行后总股本的9.5%,发行后总股本为48.27亿股。

募集资金总额131.98亿元,扣除发行费用后净额130.32亿元,全部用于补充资本金及营运资金,支持境内外业务发展

股权结构

控股股东为中央汇金,直接持有19.36亿股内资股,占发行后总股本的40.11%。

发行方式与配售结果

采用战略配售、网下发行和网上发行结合的方式:

战略配售:1.375亿股

网下发行:8675.93万股(含无锁定期2602.56万股、有锁定期6073.37万股)

网上发行:2.342亿股

A+H股架构

中金公司此前已于2015年11月在香港联交所主板上市,发行约5.56亿股H股,每股发行价10.28港元,并行使超额配售权增发8337.2万股H股。

截至10月29日收盘,H股股价为17.96港元/股。公司提示,A股与H股交易价格可能存在差异且未必相互预示。

财务表现(2020年前三季度)

资产总额4854.72亿元,较2019年末增长40.73%;负债总额4285.81亿元,增长44.58%。

营业收入168.01亿元,同比增长50.09%;净利润48.91亿元,同比增长55.81%;基本每股收益1.11元,同比增长50.22%。

中金公司此次上市标志着其资本实力进一步增强,未来将依托A+H股双平台布局境内外业务,巩固其在投资银行、财富管理等领域的市场地位。