贝娣在一次意外中从山崖跌落，躺在海边时，她紧紧握住捷西贝尔的项链，喃喃自语：“这条项链能给婕希贝尔一双腿，也能给我一条尾巴。”她戴上项链，身体逐渐长出红色的鳞片。一些渔民看到这一幕，惊呼她是怪物。贝娣愤怒地从他们手中夺过鱼鳍锋利的武器，将渔民们全部杀死。随后，她躲进一块岩石后，双腿变成了鱼尾，向大海游去。卢西娅在尤萨罗的帮助下恢复了记忆，重新变回美人鱼。正当戴安格准备杀死婕希贝尔时，卢西娅及时返回，并从戴安格手中夺过法杖，将其杀死。卢西娅重新成为女王，继承了婕希贝尔的王位。然而，陆地上的弗雷德正计划着寻找婕希贝尔。嘉德当娜告诉弗雷德，有人正在研究一艘舰艇，弗雷德毫不犹豫地答应了。一天，一个自称是嘉德当娜派来的人来到弗雷德家，他们一起开始制作这艘舰艇。制作这艘舰艇最重要的条件是金钱，而弗雷德有足够的钱，所以答应了。实际上，戴安格并未被卢西娅杀死，只是昏迷了过去。海马救起了戴安格，将他放在蚌壳中，里面有很多恶心的海底蠕虫。经过一段时间的休养，戴安格的身体恢复了，但变得极其丑陋。贝娣出现了，两人因共同的目的化敌为友。弗雷德驾驶着制作好的舰艇前往海底深处寻找婕希贝尔，但由于深度超过了舰艇的承受范围，压力过大导致舰艇破裂。弗雷德昏迷不醒，被戴安格救起。戴安格利用黑珍珠的魔力让弗雷德能在水底呼吸。在海马的引导下，他们找到了婕希贝尔，并阻止了她与艾尔巴斯的婚礼。海马将弗雷德关进了监牢。众人鱼子民商议后决定将弗雷德送回陆地。婕希贝尔用法杖的魔力让弗雷德身上的鱼鳞消失，但鱼鳞消失后弗雷德呼吸困难，大家束手无策。戴安格出现了，要求婕希贝尔用法杖交换弗雷德，约定在日落时在黑森林见面。戴安格将弗雷德带走。日落时，婕希贝尔来到约定地点，她把法杖给了戴安格，戴安格将弗雷德释放。但戴安格阴险狡诈，只给弗雷德在水里能呼吸五分钟，五分钟过后弗雷德就会窒息而死。婕希贝尔艰难地夺回了王位，不会轻易失去。戴安格知道真相后怒不可遏，试图用法杖的力量杀死卢西娅她们，但法杖是假的，是艾玛法罗变的。卢西娅用真法杖杀死了戴安格。为了确认戴安格确实死了，卢西娅寻找她的尸体。士兵们找遍了所有可能的藏身之处，但没有找到。戴安格受到重创后被海马救起，吞下了所有珍珠母亲的黑珍珠，变成巨型怪兽。婕希贝尔带着弗雷德游到海面，半路杀出个贝娣，捅了婕希贝尔一刀。婕希贝尔扯断了贝娣的项链，贝娣的尾巴变成了双腿，她无法在水中呼吸，最后被淹死在大海中。婕希贝尔将弗雷德带回沙滩，自己因失血过多昏迷。弗雷德的父亲约翰、妹妹希拉梅尔和弟弟保罗以及司机当发现了弗雷德还活着，十分激动。弗雷德沿着血迹找到倒在血泊中的婕希贝尔，将她送往医院。卢西娅和艾尔巴斯来到医院看望婕希贝尔，卢西娅给婕希贝尔一个贝壳，以便彼此联系。正当卢西娅和婕希贝尔聊得正欢时，海底发生了强烈地震，两人失去联系。戴安格从海底上来找婕希贝尔报仇。艾尔巴斯抓到了海马，海马透露了真相。婕希贝尔让弗雷德将她抱回海里。最终，海里和陆地上的人都攻击了戴安格，婕希贝尔用法杖的力量杀死了戴安格。婕希贝尔与弗雷德举行了婚礼，并生下一个男孩，取名山娃子。卢西娅继续担任西瑞尼亚的女王。
